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為什么我們要和中東石油土豪們一起投資太空?

摘要: “你們不要以為我是因為情懷而投資航天的,我也是為了巨大的利益”。

鈦媒體注:本文作者為天儀研究院CEO 楊峰,內容為他在 Global Space Congress中的所見所想。Global Space Congress是由阿聯酋航天局主辦的全球空間大會,也是全球航天工業領導人的戰略會議。

受組委會的邀請,前往阿布扎比參加阿聯酋的 Global Space Congress,本來以為就是個小會,沒想到連總理都出來。

阿聯酋應該是全世界最熱衷于航天的,特別是商業航天的幾個國家了,讓我們來列舉一下目前國家政府大力支持、投資、并向全世界招商的國家,包括:美國(美國在別的事情上總是說中國政府補貼商業公司造成不正當競爭,不知道在航天上為啥自己也這么做)、英國、法國、盧森堡、阿聯酋、沙特、日本。

這里面特別值得一提的是盧森堡這個國家,很難想象這么一個小國,會這么熱衷于航天。據說他們的大公(國王)是這么說的:在地球上,盧森堡就是個小國,這個無法改變了。因此在現在,盧森堡要大力投資航天,特別是深空探索,這樣到了星際時代,盧森堡就是個大國家了

估計阿聯酋深刻明白自己是靠石油才能夠如此任性的存在于這么多強國中間的,所以自然也對太空資源極其的看重。因此土豪一感興趣,全世界的航天同行們都來了,眼中滿滿的都是對石油土豪金元的渴望,以及對友商的敵視。

會議內容非常的豐富,其中一塊重要議題是:阿聯酋和其他國家的政府為什么要大力支持和發展商業航天,政府為何并如何支持和引導私營航天公司、航天創業公司發展。這塊內容容易引起不必要的爭議,在公開渠道我就不轉述了,希望回國之后能夠有機會私下和專業人士探討。

我在這里只share一個環節的內容,關于投資機構討論為什么要投資商業航天。請注意,這里都是投資人在聊為什么要投資航天,而不是航天從業者在pitch。

我只轉述不評論,各位enjoy:

報告引用了亞當斯密的經典名句,至于具體什么意思,我的猜測是,“你們不要以為我是因為情懷而投資航天的,我也是為了巨大的利益”,或者大家自行理解吧。

下圖中紅色部分,都將依賴于航天行業的發展,而粉紅色的部分將得益于航天的發展,所以我們可以看一下未來航天技術在現在和未來世界中的比重到底有多大。

下面是市場的變化:

投資所占比重與發展空間:

好幾個論壇都在討論這個話題。

我把各位投資人的觀點整理如下:

  1. 很多的投資人因為不了解行業,一聽到航天就覺得投資太大了,只能政府來干,沒有海量的錢根本干不了,而且很難賺錢。這樣的認知已經過時了,而且航天和很多領域相比,投資不大而且風險更小

  2. 雖然目前航天領域還沒有找到一個很好用的模型來計算價值,但是已經很難找到還沒有投資過航天的一線投資機構了

  3. 投資商業航天不要想掙快錢,只有長期持有才能夠掙大錢。雖然這個行業已經不像過去的節奏,需要15-20年才能夠將一個領域發展成熟,但是現在至少也需要5年以上

  4. 2018年航天領域融資達到歷史最高點,同時亞洲(主要是中國和日本)的數據增長的很快。大家都開始關心中國,不過這個市場很獨特,能夠理解的人很少

  5. 全世界眾多國家在大力支持商業航天事業的發展,而政府的投入是不計回報的,可以讓商業資本的投入風險更小。

  6. upstream值得關注的技術,COTS器件替代航天供應鏈、越便宜越好的星座應用終端、AI、SDR、激光通信、更高效和低成本的推進、機器人驅動的批量制造。

  7. 過去航天的技術是最領先的,Space race帶動了整個IT行業的發展。現在航天和其他領域相比已經落后了,IT行業所累積的技術、資金、人才和商業認知,可以也應該反過來帶動航天領域的發展,互相融合成一個更大的市場。航天領域內存在的巨大的技術紅利。

  8. 很多upstream是由政府投資的研發項目,其技術已經具備可以商業化的價值,所以downstream的應用與商業化理應由更加商業化的私營公司來做。如果上游研發費用由政府承擔并免費轉讓,而且下游需求明確,這樣的項目風險很小,值得投資。

  9. 并不是每一個downstream都值得投資,并不是每一個ppt都能夠變成現實。不要相信未來的故事有多美,而要看現在的產品和服務對行業有什么價值。

  10. 未來商業技術領域的需求,一定有這三塊,更大的連接,更多的數據,以及更強的能力,這正好就是衛星的通信、遙感、和導航的能力,而且只能由衛星來提供。這塊需求能否打開,關鍵就看航天從業者是否可以提供既廉價又好用的服務了,能不能讓下游的客戶愿意真金白銀的買單了。

  11. 具有global partnership和private-government partnership的能力的公司更加值得投資。

    • 發射衛星只服務于domestic market實在是太浪費了,而目前具有衛星應用需求但沒有衛星制造能力的國家實在是太多了,誰能夠抓住國際市場,誰就占據了先機,

    • 任何衛星應用政府一定是第一批使用的用戶。目前政府和軍方都在變聰明,從采購資產轉變成采購服務。這對傳統行業是個打擊,這對商業航天是個巨大利好。

  12. 航天專家對技術的判斷不一定是對的,投資人對商業的判斷也不一定是對的,上一個大家覺得技術和商業邏輯都正確的項目叫做銥星,可惜客戶不買單而破產了。在DD的時候建議找行業內有前瞻性分析能力的咨詢公司做一份技術和業務分析報告,一定要非常重視客戶為什么要買單的意見

很開心作為參會中唯一的中國企業代表,我感受到了很多人對中國的興趣,大家都很好奇中國商業航天的快速發展。

【鈦媒體作者介紹:天儀研究院CEO 楊峰,這是他的第二篇《 成為中國的SpaceX的學習筆記》,新浪微博賬號為@天儀楊峰 】

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本文系作者 天儀楊峰 授權鈦媒體發表,并經鈦媒體編輯,轉載請注明出處、作者和本文鏈接
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天儀楊峰
天儀楊峰

天儀研究院CEO 航天領域創業者

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